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电力设备行业特高压电网投资的发动机

时间:2022-04-24 来源网站:甘蔗财经网

电力设备行业:特高压电网投资的发动机

电力设备行业:特高压电网投资的发动机 更新时间:2011-3-29 10:21:09   投资要点:特高压“十二五”发动机,超高压“十一五”发动机。“十一五”我国电网投资年复合增长率约25%,超高压是拉动该轮电网投资的“发动机”。“十二五”特高压将拉动电网投资新的“发动机”,投资规模约5,500亿,占我国电网总投资约24%.  特高压引领装备升级,超高压面临行业集中。不同于其它电压等级,特高压交/直技术难度大,门槛高,行业集中度高,特高压引领电力装备技术升级,有助于国内企业的国际战略。“十二五”期间超高压投资规模将保持平稳或有所下滑,而行业产能已然过剩,在集中招标和EPC模式的推动下,超高压行业集中度必将大幅提高。  特高压直流左右逢源,特高压交流或峰回路转。特高压直流各方面比较认可,各线路审批、实施比较顺利,而特高压交流批准进度一直低于市场乐观预期。主要是特高压交流在装备技术、国产化率和系统联网等因素让能源局并没有下定决心,迟迟未批准“锡盟到南京”,“淮南到上海”线路开工建设。在此情况下,国家电网一方面积极开展示范线路“晋东南-荆门”扩建工程,一方面多路公关加大特高压交流宣传力度,努力消除社会各界对特高压交流的负面看法。  建议买入许继电气、特变电工、中国西电、天威保变、平高电气。特高压行业集中度高,大规模投资将使龙头企业的业绩大幅增加,建议买入许继电气、特变电工、中国西电、天威保变、平高电气。  主要风险:特高压交流大规模建设推迟到“十二五”后期。

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